1945年8月，日寇无前提降服佩服。羊角年夜娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，踌躇再三，她仍是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的悔恨，果断否决她收养这个敌国婴儿，但人道仁慈的羊角年夜娘终究留下了他，取名狗娃，当孙子养着。垂垂长年夜的狗娃善解人意，他把羊角年夜娘的哑吧儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不意葫芦在一次筑路变乱中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年老的年夜娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清冷寺。二这是艺术上最年夜的损掉。
